【テスラ関連情報】テスラの価格戦略で他社は真似できなくなる？

こんにちは、＼イッカクです／
今回は
Farzad Mesbahi氏の
ポストから、テスラ情報がありましたので
以下置きます。
＜引用開始＞＿＿＿＿＿＿＿

テスラの値下げは前例のないものだ私は 10 年以上、半ば宗教的に、つまり非常に宗教的に EV の分野を追ってきました。その間、私は大衆の感情が、EV などというものを知らなかった状態から、その技術が成功するかどうかについての疑念を持ち、EV が 2023 年上半期に世界で最も売れている車になるのではないかと変化するのを見てきました。 – テスラモデル Y。この間、多くの競合他社が参加を試み、さまざまな程度の成功を収めてきました。 GM、フォード、フォルクスワーゲンなどの伝統的な自動車メーカーが、数十年にわたるガソリン車製造の製造専門知識に頼って市場に参入しています。また、Lucid や Rivian のような新参者も、テスラと同じ戦略を使用し、ゼロから EV 会社を立ち上げることを決意しています。より多くの企業がこの争いに参入するにつれ、EVの導入は急激に増加し、2017年の全世界の新車販売台数の1%から2022年には13%に達しました。これは5年間で13倍です。そしてその成長は止まらず、多くの専門家は2028年から2030年の間に販売される新車のうちEVが50％の基準を超えるだろうと考えている。特にテスラが 2030 年までに年間 2,000 万台の車を販売するという道を歩み続け、中国の自動車会社が必死のペースで EV を製造し続けていることから、多くの兆候がこれが事実であることを示しています。しかし、競争が激化し、次の購入にEVを検討する人が増えるにつれ、テスラは創業以来温めてきた戦略を実行し始めている。これは、創業以来ほとんど変わっていない同社のミッションステートメントです。「持続可能なエネルギーへの世界の移行を加速する」です。ここでのキーワードは加速です。最近、自動車の価格を大幅に引き下げるというテスラの決定について多くのことが言われています。今年の初めに、テスラは全製品の価格を最大20％値下げした。こうした削減は続いており、最近では大型高級車であるS車とX車をさらに20％大幅に削減した。これは多くの騒ぎを引き起こし、多くの人は、これは誰もEVを望んでいないことの証拠であり、テスラの利益が失われる原因となり、関連性を維持するための同社の必死の試みであると述べた。同社の四半期決算を通じて、そのとおりであることがわかりました。価格下落により同社は確かに収益性に打撃を受けましたが、一部の人が求めていた金額には程遠いものでした。テスラは、新型コロナウイルスのサプライチェーンショックから脱却したコストの削減、新設のオースティンとベルリンの工場による規模の拡大、そして利益率の高いベストセラー製品であるモデルYに対する極めて高い需要のおかげで、かなりの利益を維持することができた。しかし、問題はここにあります。テスラのミッションステートメントを読み直してみると、これが最初からテスラの計画であったことは明らかです。先ほどの「加速」という言葉を覚えていますか?これが同社が移行を加速することを選択した方法です。私たちは金利の上昇により、人々が多額の買い物をする資金を調達することが困難になっている時代に生きています。多くの人にとって月々の支払いが困難になり、車や住宅などの物は過去最高の支払い不能状態に達しており、このまさにこの環境こそが、テスラの戦略が非常にユニークである理由を浮き彫りにしている。このような時期における自動車メーカーの通常の戦略は、生産を抑制し、販売されるすべてのユニットの利益を最大化することに重点を置くことです。金利の上昇により、自動車の需要は通常よりも減少するだろう。また、株主が会社が必要以上に損失を出していないと感じるためには、生産と需要を確実に結び付けることが重要である。これは、自動車メーカーが、1台あたりの利益を優先して販売台数を控えることを意味します。通常よりも販売する車の数は少なくなりますが、1 台あたりの利益が大きくなるようにしてください。しかし、このような近視眼的な収益性への取り組みのせいで、企業が市場シェアを大量に獲得する扉が開かれてしまいました。ここでテスラが登場します。同社は、近視眼的な収益性に応えるのではなく、成長中でも工場が 100% 稼働できるように、価格を引き下げて生産を最大化することを決定しました。言い換えれば、テスラは今年できるだけ多くの利益を上げることを保証するのではなく、来年より多く売れるように製品の価格を設定しているのです。これは、他のテスラと比較して、より多くのテスラが道路を走行することを意味します。モデル Y が世界で最も売れている車であることを考えると、私たちはすでにこのことを目の当たりにしています。市場に製品を溢れさせるという点において、この戦略が機能しているという証拠があります。テスラは、持続可能なエネルギー製品を購入できる人々の数を最大化することで、その製品の導入を加速しています。ただし、手頃な価格に対する認識には依然として大きなギャップがあることを強調することが重要です。多くの人は、大衆にとって手頃な価格のEV、特にテスラがあることを知りません。私は、テスラ (またはその他の EV) が 5 万ドルをはるかに下回る価格で、連邦の EV 税額控除を使えば 4 万ドルをはるかに下回る価格で購入できるとは知らなかった人々と何度も議論していることに気づきました。ただし、これはテスラが何らかの教育や広告で解決できる問題です。私の直感では、このキャンペーンが（必要な場合には）開始され、保証された需要の増加に生産が追いつくことができると確信できたら、テスラはこれを選択するだろうと思います。注意することが重要です。顔が真っ青になるまで好きなだけ広告を掲載できますが、経済的に厳しい時期に製品が手頃な価格でないと、広告の効果は本来よりもはるかに低くなります。しかし、これは非常に重要なことです。テスラが選択した、価格をできるだけ早く下げるという戦略は、長期的な利益動機を満たすために必要です。これは直感に反するかもしれませんが、テスラの場合、長期的な目標は、すべての車が自動運転できるようにすることです。これはSFのように見えますが、そうではないことを保証します。テスラは、自動車のハードウェアの方程式はすでに解決されていると感じています。同社は、自動車に搭載された8台のカメラシステムと車載コンピューターにより、人間が運転するよりも大幅に安全性を高めることができ、規制当局が自動車のレベル4（およびレベル5）の自動運転を承認できると主張している。これは基本的に、運転の責任は車にあり、何か問題が発生した場合はテスラが責任を負うことを意味します。人間の重荷が取り除かれます。テスラは、現在の FSD ベータソフトウェアを使用して、多くの状況ですでに自動運転が可能ですが、このシステムは現在レベル 2 に制限されています。つまり、ドライバーは依然として車の運転中にシステムを監視する責任がありますが、ここで重要なことはすべてのテスラ車は、システムのオン/オフに関係なく、大量の運転データを収集しているということです。このデータにより、テスラはレベル 5 の自動運転システムをラインナップに提供するというこの目標を達成することができます。ここで唯一欠けているのはソフトウェアです。テスラは、レベル 5 を達成するためにシステムを十分に優れたものにする必要があります。そして、それが実現すれば、同社は長期的に年間数百億ドルの利益を得ることができると予想しています。ここで価格下落の魔法が活躍します。テスラの使命は、超手頃な価格の EV を大量に販売することで、世界の持続可能なエネルギーへの移行を加速することかもしれませんが、実際には、自動車ビジネスに対するテスラの使命ステートメントは、「データ収集ロボットで地球を覆い、私たちの AI 頭脳がデータを収集できるようにすること」であるはずです。人間が自動車事故で亡くなることをなくすために、世界の隅々で運転方法を自ら学習します。」もう少し詳しく説明しましょう。テスラが自動運転のパズルを解くには、途方もない量のビデオデータが必要です。テスラは現在、約 400 万台の車が道路を走行し、8 台のカメラシステムを通じてビデオを収集しています。ビデオを含むそのデータはテスラの母船に送信され、複雑な計算システムを通過します。このシステムは長年にわたって多くの変更を加えてきましたが、同社の最新バージョンでは、高度な AI を利用して運転方法を自ら学習します。かなりワイルドなもの。しかし、問題はここにあります。ビデオデータがなければ、車は自動で運転方法を学習することができません。車を運転する私たち全員は、道路上でほぼ無限の数の奇妙なものに遭遇することを知っています。車線標示がなくなっています。破壊された交通標識。壊れた信号機。不安定なドライブ。高速道路の真ん中にある椅子。マットレス。あなたがそれを名付けます。世界の道路のほとんどは混沌とした悪夢です。テスラの自動運転システムが世界中のすべての道路で動作するには、あらゆる状況に対処する方法を学習できるように、これらの出来事の映像が必要です。テスラ以外にも、自社の車に大量のセンサーを過剰装備したり、走行するエリアをマッピングしたりすることで、この問題を解決するために別のアプローチを採用している企業があります。ほとんどの状況では成功しますが、特定のエリアに最小限の変更を加えると、システムの誤動作の原因となるだけでなく、実行には多額の初期費用と人的労力が必要となるため、拡張には信じられないほどの費用がかかります。その代わりに、テスラのアプローチは、道路状況の変化が 8 台のカメラシステムと車載コンピューターによって処理されるような、非常にスマートなシステムを構築することです。車載コンピューターがこれを実行できるのは、道路上のすべてのテスラから収集された途方もない量のビデオデータを分析したテスラの自動運転 AI のコードが搭載されているためです。そして、ここがテスラの値下げが非常に重要な点だ。テスラは、大衆への手頃な価格を最大限に高めることで、テスラが世界中の道路を歩き回り、あらゆる状況に対応できる自動運転システムの構築に不可欠な超重要なビデオデータを取得できる可能性を最大限に高めています。テスラにとっては、ビデオ収集ロボット（今はEVと呼んでもいい）をできるだけ早く市場に投入し、自動運転ソフトウェアのスイッチを入れたときに大きなアドバンテージを得ることが最大の利益だ。これはよく理解されていません。あなたとあなたのデート相手が、おいしい食事を食べて何杯かお酒を飲んだ後、テスラに飛び乗って、何の心配もすることなく、安全、快適、そしてプライバシーを保ったまま家まで送ってくれる世界を想像してみてください。飲酒運転で止められたことについて。ここで、a) ガソリン車よりも EV のほうがはるかに安く、b) 運転手に料金を支払う必要がないという理由で、交通機関が信じられないほど安くなる世界に住んでいることを想像してみてください。そして、ドライバーがいないので、休憩したり、生活をする必要のある人間がいないため、車の有用性は倍増します。ここで、テスラが上記から生み出すことができる利益を取り出し、車 1 台あたりの利益を最大化するために生産を制限したりキャンペーンを実施したりして、車 1 台あたり数千ドルの短期利益を増やすことと比較してください。また、これらすべてを他のすべての自動車メーカーが行っていることと比較してください。かなり違いますよね？これが企業としてのテスラの基本的な利点です。テスラは大衆に愛される EV を製造しており、世界で最も売れている車は広告を限定またはまったく掲載していない中型 SUV であるほどです。偶然にも、世界で最も人気のある自動車は、AI に運転方法を教えているビデオ収集ロボットでもあります。問題は「価格を下げ続けるとテスラはどうなるのか？」ということではありません。問題は、「テスラが自動運転のスイッチを入れるのに十分なデータを持ったら何が起こるか?」ということであるはずです。